江湖高手雲集的武林大會上，張三丰機緣巧合下揭穿神祕組織修羅幕的騙術，但仍然無法挽回武林群雄已被變成半獸人的實事。為了防止修羅幕奸計得逞江湖動亂，張三丰不惜以身涉險。一場血雨腥風后，消失百年的百械連城重現天日，江湖再次掀起血雨腥風。
