弗朗西斯（安·託德 Ann Todd 飾）自幼失去了父母淪為孤兒，被監護人尼克爾斯收養，兩人過著相依為命的生活。尼克爾斯在弗朗西斯的身上發現了極高的音樂天賦，於是送她去羅伊爾音樂學院深造。在那裡，弗朗西斯邂逅了名為皮特的年輕人。尼克爾斯認為兩人之間的這段感...
